公共充电桩现状分析
1、保有量
近年来全国公共充电桩保有量不断增加，从2015年的5.8万台上升至2021年9月的104.4万台。2015、2016年充电桩保有量大幅增加，2017-2019年增速减缓。据充电联盟数据显示，从2020年1月至2020年12月，新基建政策开始推动充电桩建设，月均新增公共类充电桩约2.3万台。与2019年12月相比，2020年12月公共桩保有量增长56.4%。截止2021年9月为104.4万台，对比2020年12月增长29.4%。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
虽然直流充电桩是未来的发展趋势，但是目前交流电因成本较低，仍占据主要市场。截至2021年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104.4万台，环比增加5.95万台。。其中直流充电桩42.8万台、交流充电桩61.6万台、交直流一体充电桩414台，值得注意的是，其中交直流一体机相较于2020年底481台有所减少。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
2、车桩比
据中汽协数据，截至2020年底全国新能源汽车保有量为492万辆，较2019年末增长29.18%。同时，据充电联盟数据，截至2020年12月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为168.1万台，较2019年末增长37.9%。我国的车桩比从2015年的7.84:1下降至2020年的2.93:1，车桩比呈下降趋势，充电桩行业发展空间较大。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
3、地区结构
就公共充电桩省市发展情况而言，广东省发展最快，中国充电联盟数据显示，公共充电桩TOP10省市分别为广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达71.7%。其中，广东公共充电桩数量最多达16.1万台，上海、北京位居第二和第三，公共充电桩数量分别为9.7万台、9.4万台。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
4、竞争格局
就公共充电桩企业竞争格局而言，星星充电、特来电、国家电网、云快充占据市场主要地位，数据显示，截止到2021年9月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有12家。其中星星充电运营23.1万台、特来电运营23.0万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营12.2万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.3万台、汇充电运营2.3万台、上汽安悦运营2.2万台。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
四、私人充电桩现状分析
1、保有量
总体来看，受益于政策推动，再加上下游新能源汽车行业需求持续上涨，我国私人充电桩增长状况较公共充电桩发展较快，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。数据显示我国私人充电桩保有量自2015年起快速增长，到2020年已达87.4万台，同比2019年增长24.3%。随着市场保有量基数快速增长，增速有所下降。同时因目前充电桩存在“重建设，轻运营”的现状，在一定程度上导致保有量增速下降，再加上目前“私桩共享”出现，或能在一定程度上缓解充电桩不足的境况。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
2、仍有较大建设需求
对照发改委、能源部于2015年发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，截至20年底我国公共桩实际保有量已达标，但私桩建成率仅20.3%，缺口仍较大。车桩比方面，与车桩比1:1的目标还有较大差距，因此，目前我国充电桩产业尤其是私人桩方面仍存在较大的建设需求。
资料来源：EVCIPA，华经产业研究院整理
3、原因分析
20年3月充电桩被正式纳入新基建后物业配合度提升，个人用户报装难度降低，但仍有超一半的人因没有停车位、物业不配合的等原因未配建充电设施，再加上我国公共桩仍存在重建设轻经营、数量少充电慢质量差、品牌不兼容等痛点，随着消费者随车配桩的意愿提升。预计未来低线级城市政府将逐渐响应补贴与下乡政策，推动我国新能源汽车的渗透率将进一步提升，将为私桩市场带来较大的增量需求。
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国充电桩行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
五、充电桩发展趋势
1、政策助力
2016年1月，财政部、科技部、国家发改委和国家能源局联合发布《关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。2019年3月，四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，规定过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营。在地方政府层面，我国大部分省市均已出台充电桩产业财政补贴政策。随着补贴政策的逐渐渗透，预计我国充电桩市场将持续扩张。
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2、技术趋势
行业发展初期，我国的充电技术主要是传导充电技术。目前，我国充电基础技术已经基本成熟，公共充电领域以直流快充为主，交流慢充为辅，其他充电方式为补充，私人充电领域主要是交流慢充。2019年，电动汽车充电技术与标准体系都得到了补充和完善，大功率充电技术、无线充电、小功率直流充电技术及换电模式对充电市场的有力补充，增强了用户的充电体验，我国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能”的方向发展。
资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理
3、V2G模式试点正在进行
目前，我国已经在北京等城市开展了V2G的试点研究，并出台了相关的支持政策。2019年6月，上海开启车网互动商业模式，首次将电动汽车纳入需求响应体系。2020年4月，华北电力市场第一次正式在电力调峰辅助服务市场结算中纳入V2G充电桩资源，充电桩从单一充电转化为双向充电模式，加入电网实时调控与调峰辅助服务。2021年5月，国家发改委和能源局发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，强调对车网互动等新技术研发应用的加强工作，推动V2G 协同创新与试点示范。
